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亨斯迈科莱恩合并进展顺利 |
| 2017/8/1 9:13:00 来源：中国石油和化工网 |
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•双方对实现逾4亿美元的成本协效目标和2500万美元的节税目标充满信心
•额外的有机销售收入年均增长约2%，接近已确定的息税、折旧及摊销前利润（EBITDA）率的20%
•某些重合业务领域中的高度互补性产品组合将通过生产设备和供应链创造收益
•强劲的资产负债表和更多资金将拉动有机增长，补强收购创造更多价值，提高资本回报率
•Venator材料公司独立的7.5亿美元债务融资已经完成；首次公开募股（IPO）路演正在进行之中
瑞士穆顿兹，2017年7月31日——科莱恩（瑞士证券交易所：CLN）和亨斯迈（纽交所：HUN）今日向股东首次披露了对等合并计划的最新进展情况。两家公司合并成为全球领先的特种化学品公司'亨斯迈科莱恩'的准备工作正在持续稳步地推进，并将按原计划于2017年12月至2018年1月期间完成。
科莱恩和亨斯迈已经达成一致的联合战略方向，双方将持续专注高增长和高利润业务，扩大现有的下游影响力，获取互补性产品组合的收益，实现额外有机销售收入年均增长2%（接近EBITDA率的20%），完成逾4亿美元的成本协效和2500万美元的节税目标，从而创造短期和长期价值。
这一合并将为这两家强势的特种化学品企业各自带来17.2%的EBITDA率（包括协同效率）。高性能产品、护理化学品和自然资源业务之间的互补效益将为亨斯迈科莱恩带来约35%的联合销售收入，并使一整套综合性的表面活性剂产品组合占领全球高端利基市场。这将为潜在的交叉销售和新产品应用等带来增长机遇，意义重大。互补性资产和地理契合度也将创造巨大的商机，可以利用现有行销渠道形成更广泛的全球行销网络。此外，亨斯迈科莱恩还将利用其广泛的资产基础优势，持续进军下游产业的特种产品和更具差异化的应用领域。通过这些互补性的产品组合和产品架构，额外的有机销售收入年均增长率将达到2%，接近已确定的EBITDA率的20%。
作为全球领先的特种化学品公司，亨斯迈科莱恩的地位将通过互补性研发及专业技能、可持续发展知识分享以及技术创新能力的融合得到进一步的巩固。
新公司的产品组合管理原则与其资本配置计划完全一致。双方已达成一项明确的共同谅解协定，即新公司未来的核心细分市场和绝大多数直接投资将针对高速增长领域和增长地区。通过关注基于配方和应用的细分利基市场、高端复合材料、定制化聚氨酯（PU）系统以及与客户共同开发且以客户为导向的产品，公司将扩大其目前在下游产业链的影响力。公司在二苯甲烷二异氰酸酯（MDI）等自组装化学品以及环氧乙烷（EO）和环氧丙烷（PO）等基本化工原料中的影响力，将在下游聚氨酯系统和下游表面活性剂应用中进一步得到提升。产品组合将得到简化。在降低复杂性的同时，还可以借助强大的战略灵活性来思考如何通过补强收购和资产剥离来创造价值。塑料与涂料以及纺织染化业务的管理将以获取现金流和实现周转为目的，而其它业务的管理将以增长和利润为目标。
项目团队在联合协同实施计划方面进展非常顺利，并对完成逾4亿美元的协效目标和2500万美元的节税目标抱有十足的信心。目前，团队已经在美国、欧洲和中国等多个国家提交关键的监管申报文件。预期这项并购交易并不存在监管障碍。美国外国投资委员会（CFIUS）的初步备案也已经完成。
联合高级管理团队承诺在亨斯迈科莱恩成立的第一天就致力于将其打造成为一家成功的企业。这是一个将两家公司优秀的企业文化结合的绝佳机会，包括亨斯迈的企业家精神和运营效率，以及科莱恩的创新精神和商务卓越。双方的首席执行官和执行团队将全心投身于并购后的整合计划，这种伟大的敬业精神体现了两家公司的文化契合度。
总而言之，这一合并将带来更加强劲的资产负债表、更高的现金流和股东回报以及较低的融资成本，进而为所有利益相关者创造价值，并将通过资本配置拉动有机增长，实现创造价值的产品组合管理。
Venator材料公司IPO最新进展
Venator材料公司单独的7.5亿美元债务融资已经完成。IPO路演正在进行之中。此举将大大降低亨斯迈科莱恩资产负债表中的杠杆率。
在完成合并之前，科莱恩和亨斯迈将会定期沟通合并准备的进展情况。
关于前瞻性陈述的警示性声明
本通信中包含的某些声明属于美国 1933 年证券法修订版（下称'证券法'）第 27A 节和 1934 年证券交易法修订版第 21E 节所定义的'前瞻性陈述'。科莱恩有限公司（Clariant，'科莱恩'）和亨斯迈公司（Huntsman，'亨斯迈'）使用'相信'、'可能'、'可'、'或许'、'或'、'将'、'应'、'意图'、'计划'、'预期'、'估计'、'潜在'、'展望'或'继续'等词语及它们的否定式，以及其他类似含义的用语或使用未来日期表示部分前瞻性陈述。本通信中的前瞻性声明包括但不限于有关拟议交易的预期收益的声明，其中包括未来财务和经营业绩以及拟议交易相关的预期协同效应和成本节约，科莱恩、亨斯迈或合并后公司的计划、目标、期望和意图，完成拟议交易的预期时间和有关Venator材料公司（Venator Materials PLC）拟首次公开发行普通股的信息。这些陈述是基于科莱恩或亨斯迈管理层的目前预期，根据适用情况，受到未来预期所普遍涉及的固有风险和不确定因素所限定。由于多种风险和不确定因素，实际结果可能与目前预期有重大差异。科莱恩和亨斯迈及其董事、执行官或顾问，均不为任何前瞻性陈述中所明示或暗示的事件是否会实际发生提供任何陈述、保证或担保。可能导致实际结果与预期不同的风险和不确定因素包括：拟议交易时间的不确定性；拟议交易是否获得所需的亨斯迈股东和科莱恩股东批准的不确定性；有竞争性提案提出的可能性；无法满足或放弃达成拟议交易成交条件，包括政府实体可能禁止、延迟或拒绝下达监管批准的可能性；公布拟议交易，导致与员工、客户、供应商及其他业务伙伴维持关系难度增加的破坏性影响；与拟议交易相关的股东诉讼，可能影响拟议交易的时间或发生与否，或导致大量辩护、赔偿和责任费用的风险；针对拟议交易，对科莱恩或亨斯迈现有债务进行再融资的能力；其他业务影响，包括拟议交易中各方不可控的行业、经济或政治条件影响；交易成本；实际或或有负债；对金融或资本市场的破坏，包括由于Venator材料公司（Venator Materials PLC）首次公开发行普通股或与拟议交易有关的融资活动；以及亨斯迈向美国证券交易委员会（U.S. Securities and Exchange Commission，下称'SEC'）提交的文件所讨论的其他风险和不确定性，包括亨斯迈截至 2016 年 12 月 31 日财政年度的 10-K 表格年度报告，以及截止2017年6月30日10-Q表格上半年报告的'风险因素'部分。您可在 SEC 网站 www.sec.gov 免费获取亨斯迈文件的副本。本文包含的前瞻性陈述均仅基于当日情形，除非法律明确要求，科莱恩和亨斯迈均不承担由于新信息、未来事件或其他因素而更新任何前瞻性陈述的任何义务。本通信中的所有前瞻性陈述全面符合此警示性声明。
重要附加信息及查阅来源
非要约或征求
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重要附加信息将通过 SEC 存档
针对拟议交易，科莱恩有意向 SEC 提交 F-4 表格上的注册声明，其中将包括亨斯迈的委托书/招股说明书。委托书/招股说明书也将发送给亨斯迈股东，并将包含有关拟议交易的重要信息。强烈建议投资者和股东详细阅读已向或将向 SEC 提交的委托书/招股说明书及其他相关文件（一旦其可被查阅）。因为这些文件将包含关于科莱恩、亨斯迈、拟议交易及相关事宜的重要信息。。因为这些将包含关于科莱恩、亨斯迈、拟议交易及相关事宜的重要信息。投资者和股东将可通过由 SEC 维护的网站 www.sec.gov 获得科莱恩和亨斯迈向 SEC 提交的委托书/招股说明书（如有）及其他文件的免费副本。
征求参与人
亨斯迈及其董事和执行官视为针对拟议交易而向亨斯迈投资者和股东征求委托书的参与人。有关亨斯迈公司董事和执行官的信息载于其 2017 年度股东大会的委托书及截至 2016 年 12 月 31 日财年的表格 10-K 年度报告。这些文件可在 SEC 网站 www.sec.gov 免费获取。关于拟议交易相关委托征求参与人利益相关情况的其他信息，将包含在亨斯迈有意向 SEC 提交的委托书/招股说明书中。
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科莱恩是全球领先的特种化学品公司，总部设在巴塞尔附近的穆顿兹（Muttenz）。截至2016年12月31日拥有约17,442名员工。2016财政年持续经营的业务销售额为58.47亿瑞士法郎。公司按照以下4个业务领域进行财报汇报：护理化学品、催化剂、自然资源以及塑料和涂料。科莱恩的公司战略基于五大战略支柱：扶持创新和研发、通过可持续发展增加价值、产品组合的重新定位、强化增长以及提高盈利性。
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